Chiedi a Claude o ChatGPT delle tue fatture e dei preventivi

È il collegamento che dà a Claude o ChatGPT l'accesso al tuo account FatturaSmart, con i permessi che scegli tu. Aggiungi l'indirizzo https://mcp.fatturasmart.com/mcp nel tuo assistente: potrà leggere fatture emesse e ricevute, preventivi e altri documenti commerciali, clienti, prodotti del catalogo, scadenze e riepiloghi di fatturato e costi, e preparare bozze di fatture, preventivi, proforma e altri documenti commerciali. Funziona con MCP (Model Context Protocol), lo standard aperto con cui gli assistenti AI si collegano ad altri servizi.

Puoi fargli cercare e riassumere le fatture emesse e ricevute, con i totali per cliente, periodo, scadenza o stato del pagamento. Può consultare preventivi, proforma e altri documenti commerciali con il loro stato, i clienti con il loro storico e i prodotti del catalogo con prezzo, IVA e unità di misura. Può leggere lo Scadenzario, cioè incassi, pagamenti, scadenze fiscali e scadenze che hai aggiunto tu in un periodo, con i totali in entrata, in uscita e il saldo, e i riepiloghi di fatturato e costi per mese, trimestre o anno, con il confronto con il periodo precedente e i clienti e fornitori principali. Questi numeri sono calcolati da FatturaSmart sui dati della tua attività e corrispondono a quelli che vedi nell'app; il connettore non calcola imposte. Legge le numerazioni dei documenti, senza poterle cambiare, e i metodi di pagamento che hai salvato. Può mostrarti l'anteprima PDF di una fattura o di un documento, anche della bozza appena creata: in Claude e in ChatGPT compare direttamente in chat, con un link al PDF valido 10 minuti. Può anche creare bozze per i clienti già in anagrafica, con le righe che indichi o con i prodotti del catalogo e con il conto che scegli tra quelli salvati. Non invia nulla, non modifica né cancella documenti, non converte i preventivi in fattura, non crea né modifica clienti, prodotti o scadenze e non cambia le numerazioni. Se per un tipo di documento non hai ancora una numerazione, la prima bozza crea quella standard, come fa l'app.

Bozze di fatture, preventivi, proforma e altri documenti commerciali, per i clienti già presenti in anagrafica e solo se gli dai il permesso «Creare bozze di documenti». Restano bozze: l'assistente non le invia allo SDI né per e-mail e non converte un preventivo in fattura. Le apri in FatturaSmart, le controlli e le invii tu quando sono pronte.

No. Il connettore non ha nessuna funzione di invio: la bozza resta in FatturaSmart finché non la apri, la controlli e la invii tu dall'app. Lo stesso vale per le e-mail ai clienti.

Solo quelli che l'assistente richiede per risponderti, e solo dalle aziende che hai collegato: per esempio numeri, date, importi, clienti, prodotti, scadenze, IBAN dei tuoi conti e righe di fatture e preventivi. Se chiedi un'anteprima, il link al PDF compare nella conversazione: chi lo ha può aprirlo finché non scade, dopo 10 minuti. Non vengono anonimizzati, perché all'assistente servono per rispondere: arrivano al servizio che hai scelto, che non fa parte di FatturaSmart, e sono trattati secondo le sue condizioni. A seconda del piano che hai con il fornitore, possono essere trattati anche fuori dall'Unione europea e usati per addestrare i modelli: controlla le impostazioni del tuo account. FatturaSmart non invia nulla di sua iniziativa.

Se la tua attività usa il Sistema Tessera Sanitaria, i dati dei pazienti sono protetti per impostazione predefinita: l'assistente vede importi, date e numeri dei documenti sanitari, non chi è il paziente né cosa descrivono, e i clienti senza partita IVA non compaiono nelle ricerche. Anche nei preventivi e negli altri documenti commerciali intestati a clienti senza partita IVA l'assistente non vede chi è il cliente né cosa descrivono, e nelle scadenze e nei riepiloghi i clienti e i fornitori senza partita IVA non sono identificati. L'assistente non può mostrare l'anteprima PDF dei documenti con dati protetti. I dati inviati al Sistema TS, come la tipologia di spesa, non arrivano mai all'assistente. L'opzione per includere i dati dei pazienti sarà disponibile in seguito, riservata al titolare e solo dopo che avrà confermato i requisiti; fino ad allora restano protetti in ogni collegamento. I documenti per cui il paziente ha esercitato l'opposizione restano sempre riservati, per scelta di FatturaSmart.

Sì. Quando colleghi l'assistente puoi togliere il permesso «Creare bozze di documenti»: così non può proprio crearle e può solo leggere documenti, clienti, prodotti, scadenze e totali.

In FatturaSmart apri Profilo › Connessioni AI dell'azienda: trovi ogni collegamento con app, utente, permessi, aziende e ultimo utilizzo. Clicca Revoca accesso e conferma: da quel momento l'assistente non legge più i dati di quell'azienda. Un collegamento con più aziende resta attivo per le altre finché non lo revochi anche su ciascuna, o finché non scade dopo 30 giorni senza utilizzo. Per usarlo di nuovo, ricollega il connettore.

Sì. Con un solo collegamento puoi condividere tutte le aziende che segui in FatturaSmart, scegliendole una per una. Il connettore funziona per le aziende con un piano a pagamento. Se colleghi aziende di cui non sei titolare, l'assistente può solo leggere, perché solo il titolare può consentire la creazione di bozze. Il titolare di ciascuna azienda riceve un'email, vede il collegamento in Profilo › Connessioni AI e può revocarlo per la sua azienda.

È incluso senza costi aggiuntivi in tutti i piani a pagamento: Standard (€19,99/anno + IVA), Pro (€59,99/anno + IVA) e Max (€149,99/anno + IVA), anche durante i 30 giorni di prova gratuita. La prova richiede un metodo di pagamento: se non disdici entro i 30 giorni, alla fine parte la licenza annuale del piano scelto. Nel piano gratuito il connettore non è disponibile.

In Claude si aggiunge come connettore personalizzato dal sito o dall'app desktop, oppure da Claude Code; una volta collegato funziona anche nelle app mobili di Claude. In ChatGPT si aggiunge dal sito come server MCP personalizzato. La possibilità di aggiungere connettori personalizzati dipende dal tuo piano Claude o ChatGPT e, negli account aziendali, dalle impostazioni dell'amministratore.