Emettere una Nota di Credito

La nota di credito (documento di tipo TD04) serve a stornare totalmente o parzialmente una fattura già emessa. Si utilizza quando hai commesso un errore in fattura, devi applicare uno sconto retroattivo, o il cliente ha restituito della merce.

Quando serve una nota di credito?

Ecco i casi più comuni in cui devi emettere una nota di credito:

Importante: Se la fattura originale è ancora in stato “Bozza” e non è stata inviata al SDI, puoi semplicemente modificarla o eliminarla. La nota di credito serve solo per correggere fatture già inviate.

Prima di iniziare

Per emettere una nota di credito ti serve:

• La fattura originale a cui collegare lo storno (deve essere nella lista delle tue fatture)
• I dati corretti da inserire nella nota di credito

Come creare una nota di credito

Passo 1: Apri la lista delle Fatture Emesse

1. Dal menu laterale, clicca su Fatture
2. Assicurati di essere nella sezione Emesse (le fatture che hai inviato ai clienti)

Passo 2: Trova la fattura da stornare

Cerca nella lista la fattura per cui vuoi emettere la nota di credito. Puoi usare:

• La barra di ricerca per cercare per numero o cliente
• I filtri per data o stato

Passo 3: Apri il menu azioni

1. Individua la fattura nella lista
2. Clicca sull’icona con i tre puntini (⋮) a destra della riga
3. Si apre un menu con diverse opzioni

Passo 4: Seleziona “Crea nota di credito”

Nel menu delle azioni, clicca su Crea nota di credito.

Non vedi questa opzione? L’opzione appare solo per documenti che non sono già note di credito. Se stai guardando una nota di credito (TD04), non potrai crearne un’altra da essa.

Passo 5: Compila la nota di credito

Il sistema crea automaticamente una nuova nota di credito con:

• Tipo documento: TD04 (Nota di credito)
• Cliente: Lo stesso della fattura originale
• Righe: Copiate dalla fattura originale

Cosa devi verificare e modificare:

Passo 6: Storno totale o parziale?

Se vuoi stornare l’intera fattura:

• Lascia le righe così come sono state copiate
• Il totale della nota di credito sarà uguale al totale della fattura

Se vuoi stornare solo una parte:

• Modifica le quantità o gli importi delle righe
• Elimina le righe che non devi stornare
• Mantieni solo ciò che devi effettivamente annullare

Esempio storno parziale: La fattura originale era di 3 prodotti da 100 euro ciascuno (totale 300 euro). Il cliente ne restituisce 1. Crei una nota di credito con solo 1 riga da 100 euro.

Passo 7: Verifica il riepilogo

Prima di procedere, controlla il riepilogo sulla destra:

• Imponibile: L’importo che stai stornando
• IVA: Calcolata in base all’aliquota delle righe
• Totale: L’importo che il cliente riceverà come credito

Passo 8: Salva o Invia

Hai due opzioni:

Esempio pratico

Situazione: Hai emesso la fattura n. 15 al cliente ABC Srl per 500 euro + IVA, ma hai indicato il prezzo sbagliato. Il prezzo corretto era 450 euro.

Soluzione in 2 passi:

1. Emetti nota di credito per stornare la fattura n. 15 (500 euro + IVA)
2. Emetti nuova fattura con l’importo corretto (450 euro + IVA)

Come procedere:

1. Vai su Fatture → Emesse
2. Trova la fattura n. 15
3. Clicca sui tre puntini (⋮) → Crea nota di credito
4. Verifica che l’importo sia 500 euro
5. Clicca Invia per inviarla al SDI
6. Torna alla lista fatture e clicca Nuova fattura
7. Seleziona lo stesso cliente (ABC Srl)
8. Inserisci l’importo corretto (450 euro)
9. Clicca Invia

Numerazione delle note di credito

Le note di credito hanno una numerazione separata dalle fatture. Questo significa che:

• Le fatture seguono la serie: 1, 2, 3…
• Le note di credito seguono la loro serie: 1, 2, 3…

Puoi configurare il formato della numerazione in Impostazioni → Numerazioni → Nota di credito.

Domande frequenti

Posso creare una nota di credito da una fattura in bozza?

Sì, tecnicamente è possibile, ma non ha senso pratico. Se la fattura è ancora in bozza, puoi semplicemente modificarla o eliminarla direttamente.

La nota di credito deve avere lo stesso importo della fattura?

No, puoi emettere note di credito per importi parziali. Ad esempio, se la fattura era di 1.000 euro, puoi emettere una nota di credito di 200 euro per uno sconto applicato successivamente.

Cosa succede dopo che invio la nota di credito?

La nota di credito viene inviata al Sistema di Interscambio (SDI), che la recapita al tuo cliente. Il cliente la riceverà nel suo cassetto fiscale o tramite il codice destinatario/PEC indicato in fattura.

Il cliente deve fare qualcosa?

No, la nota di credito è un documento che emetti tu. Il cliente la riceve come notifica che ha un credito nei tuoi confronti (cioè deve pagarti di meno o ricevere un rimborso).

Ho sbagliato anche la nota di credito. Cosa faccio?

Se hai inviato una nota di credito con errori, devi emettere una nota di debito (TD05) per annullare la nota di credito errata. In alternativa, contatta il tuo commercialista per valutare la soluzione migliore.

Devo collegare manualmente la nota di credito alla fattura originale?

No, il collegamento avviene automaticamente quando usi la funzione “Crea nota di credito” dalla fattura originale. Il sistema mantiene il riferimento al documento di origine.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai dubbi su come gestire una nota di credito o su quale documento emettere, contattaci:

• WhatsApp: Clicca sull’icona in basso a destra
• Email: supporto@fatturasmart.com

Altre guide utili:

• Creare una Fattura come Forfettario →
• Configurare le Numerazioni →