Creare preventivi, proforma, DDT e ordini
Incluso nel piano base: i documenti commerciali sono inclusi nel piano base di FatturaSmart, senza costi aggiuntivi.
Con FatturaSmart gestisci tutti i documenti che precedono o accompagnano la fattura. Il modulo è lo stesso: scegli il tipo di documento e compili righe e dati come faresti per una fattura, ma senza invio al Sistema di Interscambio.
I Tipi di Documento
| Tipo | Quando usarlo |
|---|---|
| Preventivo | Proposta economica inviata al cliente prima della vendita |
| Proforma | Documento che anticipa l’importo della futura fattura, senza valore fiscale |
| DDT (Documento di Trasporto) | Accompagna la merce durante il trasporto |
| Ordine di Vendita | Conferma di un ordine ricevuto dal cliente |
| Rapportino | Registra le prestazioni e gli interventi svolti |
C’è anche l’Ordine a fornitore, un documento di acquisto verso i tuoi fornitori (vedi Avvisi scorte minime per il riordino: il pulsante Riordina precompila una bozza di ordine a fornitore che controlli e salvi).
Creare un Documento
Passo 1: Apri la sezione documenti
Vai su Preventivi, Proforma e DDT e clicca su Crea il primo documento (o sul pulsante per creare un nuovo documento).
Passo 2: Scegli il tipo
In alto seleziona il tipo con i pulsanti del selettore (Preventivo, Proforma, DDT, Ordine di Vendita, Rapportino). Il tipo predefinito è Preventivo.
Passo 3: Imposta il cliente
Clicca su Imposta cliente e seleziona il destinatario dall’anagrafica. Per un Ordine a fornitore, invece, la controparte è un fornitore.
Passo 4: Aggiungi le righe
Aggiungi le righe del documento indicando descrizione, quantità e prezzo. Puoi usare i prodotti dell’anagrafica oppure righe libere. Per le opzioni avanzate (ritenuta, rivalsa, cassa, condizioni di pagamento) vedi Righe prodotto e impostazioni finanziarie.
Passo 5 (solo DDT): Compila i dati di trasporto
Quando selezioni il tipo DDT compare la sezione Trasporto, dove puoi indicare:
- Causale del trasporto (es. “Vendita merce”)
- Numero colli
- Peso
Il DDT può essere emesso anche senza prezzi: disattiva l’apposita opzione per nascondere gli importi nel documento di trasporto.
Passo 6: Salva
Clicca su Salva. Il documento viene creato e si apre in modalità modifica, pronto per essere inviato, stampato o trasformato.
Ritrovare i Documenti
Tutti i documenti compaiono nell’elenco della sezione Preventivi, Proforma e DDT. Usa le schede a pillola in alto per filtrare per tipo (Preventivi, Ordini di vendita, DDT, ecc.) e trovare velocemente quello che cerchi.
Prossimi Passi
- Trasformare e convertire un documento – da preventivo a fattura, unire DDT e altro
- Righe prodotto e impostazioni finanziarie – ritenuta, rivalsa, cassa, pagamenti
- Validità e promemoria di scadenza – gestire la scadenza dei preventivi
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci su WhatsApp cliccando l’icona in basso a destra, oppure scrivi a supporto@fatturasmart.com.
Domande Frequenti
I documenti commerciali vanno inviati al SDI?
No. Preventivi, proforma, ordini e DDT non vengono trasmessi al Sistema di Interscambio: solo la fattura generata dopo la conversione viene inviata al SDI.
Posso emettere un DDT senza prezzi?
Sì. Selezionando il tipo DDT compare la sezione Trasporto: puoi disattivare l'opzione dei prezzi per nascondere gli importi nel documento di trasporto.
Come ritrovo un documento già creato?
Nell'elenco della sezione Preventivi, Proforma e DDT, usando le schede a pillola in alto per filtrare per tipo.
