Rapportini di servizio
Incluso nel piano base: i documenti commerciali sono inclusi nel piano base di FatturaSmart, senza costi aggiuntivi.
Il Rapportino (o Rapporto di Intervento) è il documento con cui registri una prestazione svolta presso il cliente: chi è intervenuto, quando e cosa è stato fatto. È pensato per artigiani, tecnici e installatori, e una volta compilato si trasforma direttamente in fattura.
Creare un Rapportino
Passo 1: Crea un nuovo documento e scegli il tipo
Crea un nuovo documento e seleziona il tipo Rapportino dal selettore. Compare la sezione Rapporto di Intervento, specifica di questo tipo di documento.
Passo 2: Imposta il cliente e le righe
Imposta il cliente e aggiungi le righe della prestazione (manodopera, materiali, ecc.) come per ogni documento commerciale.
Passo 3: Compila i dati dell’intervento
Nella sezione Rapporto di Intervento compila:
| Campo | Cosa indicare |
|---|---|
| Nome Tecnico | Chi ha eseguito l’intervento |
| Data Intervento | Il giorno in cui è stata svolta la prestazione |
| Orario | L’ora dell’intervento (formato locale HH:mm) |
| Lavori Eseguiti | La descrizione di cosa è stato fatto |
Attenzione: per impostare un orario devi prima indicare la Data Intervento. Se inserisci l’ora senza la data comparirà l’avviso Indica la data dell’intervento per impostare un orario.
Passo 4: Salva
Clicca su Salva. I dati dell’intervento (tecnico e lavori eseguiti) restano collegati al documento e li ritrovi riaprendolo.
Trasformare il Rapportino in Fattura
Quando vuoi fatturare l’intervento, dal rapportino clicca su Converti in Fattura: righe e importi vengono riportati nella fattura elettronica. Vedi Trasformare e convertire un documento.
Prossimi Passi
- Creare preventivi, proforma, DDT e ordini – tutti i tipi di documento
- Righe prodotto e impostazioni finanziarie – ritenuta, rivalsa, cassa e pagamenti
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Domande Frequenti
Per chi è pensato il Rapportino?
Il Rapportino è pensato per artigiani, tecnici e installatori che devono registrare chi è intervenuto, quando e cosa è stato fatto presso il cliente.
Perché non riesco a impostare l'Orario dell'intervento?
Per impostare un orario devi prima indicare la Data Intervento; se inserisci l'ora senza la data comparirà l'avviso che chiede di indicare la data dell'intervento.
Come trasformo il rapportino in fattura?
Dal rapportino clicca su Converti in Fattura: righe e importi vengono riportati nella fattura elettronica.
