Validità e promemoria di scadenza
Incluso nel piano base: i documenti commerciali sono inclusi nel piano base di FatturaSmart, senza costi aggiuntivi.
Un preventivo ha un valore limitato nel tempo: prezzi e condizioni valgono fino a una certa data. FatturaSmart ti permette di indicare la data di validità e, soprattutto, di ricordare al cliente che il preventivo sta per scadere — così non perdi occasioni solo perché il cliente si è dimenticato.
Impostare la Data di Validità
Passo 1: Apri il documento
Crea o apri un documento (la validità è pensata soprattutto per i preventivi).
Passo 2: Imposta “Valido fino al”
Nel campo Valido fino al scegli dal calendario la data entro cui il preventivo è valido.
La data di validità non può essere precedente alla data di emissione del documento.
Inviare un Promemoria di Scadenza
Per i preventivi puoi attivare un promemoria automatico che avvisa il cliente prima della scadenza.
Passo 1: Attiva il promemoria
Attiva l’opzione Invia promemoria di scadenza al cliente. La trovi solo sui preventivi.
Passo 2: Imposta i giorni di anticipo
Nel campo Giorni prima della scadenza indica con quanto anticipo inviare l’avviso (un numero tra 1 e 365, ad esempio 7 giorni prima).
Imposta prima la data di validità: è il riferimento da cui si calcola l’invio del promemoria.
Passo 3: Salva
Salva il documento. Nell’elenco il preventivo mostrerà il badge Promemoria attivo: il cliente riceverà automaticamente l’email nei giorni indicati prima della scadenza.
Inviare Subito un Promemoria
Non vuoi aspettare? Puoi sollecitare il cliente in qualsiasi momento.
Passo 1: Invia promemoria
Dal documento clicca su Invia promemoria: l’email parte immediatamente verso il cliente.
Passo 2: Verifica lo stato
Dopo l’invio lo stato passa a Promemoria inviato, così sai sempre se e quando il cliente è stato avvisato.
Prossimi Passi
- Trasformare e convertire un documento – trasformare in fattura il preventivo accettato
- Creare preventivi, proforma, DDT e ordini – creare il documento
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci su WhatsApp cliccando l’icona in basso a destra, oppure scrivi a supporto@fatturasmart.com.
Domande Frequenti
Per quali documenti posso attivare il promemoria di scadenza?
Il promemoria automatico è disponibile solo sui preventivi, ed è pensato per avvisare il cliente prima che il preventivo scada.
Posso inviare un promemoria subito senza aspettare la scadenza?
Sì, dal documento clicca su Invia promemoria e l'email parte immediatamente verso il cliente; lo stato passa poi a Promemoria inviato.
La data di validità può essere precedente alla data di emissione?
No, la data di validità non può essere precedente alla data di emissione del documento e va impostata prima perché è il riferimento da cui si calcola l'invio del promemoria.
