Trasformare e convertire un documento
Incluso nel piano base: i documenti commerciali sono inclusi nel piano base di FatturaSmart, senza costi aggiuntivi.
Un documento commerciale raramente resta isolato: un preventivo accettato diventa un ordine, un ordine genera un DDT, e alla fine tutto si trasforma in fattura. FatturaSmart automatizza questi passaggi mantenendo il collegamento tra i documenti, così non devi reinserire nulla.
Le Trasformazioni Possibili
Ogni tipo di documento può essere trasformato solo in determinati documenti successivi:
| Documento di partenza | Si può trasformare in |
|---|---|
| Preventivo | Ordine di vendita, Proforma, DDT, Fattura |
| Ordine di vendita | DDT, Proforma, Fattura |
| Proforma | DDT, Fattura |
| DDT | Fattura |
| Rapportino | Fattura |
Convertire in Fattura
Quando il documento si concretizza, lo trasformi in fattura elettronica (che verrà poi inviata al SDI).
Passo 1: Apri il documento
Apri il preventivo, l’ordine, il DDT o il rapportino che vuoi fatturare.
Passo 2: Converti in Fattura
Nella barra degli strumenti del documento clicca su Converti in Fattura.
Passo 3: Conferma
Nella finestra di conferma controlla gli Articoli da convertire e clicca su Converti. FatturaSmart crea una fattura con le stesse righe e ti porta direttamente alla pagina di modifica della fattura, pronta per l’invio.
Il documento di origine resta collegato alla fattura e viene segnato come Convertito (o Parz. Convertito se hai fatturato solo una parte).
Trasformare in un Altro Documento
Per passare da un tipo a un altro (ad esempio da preventivo a ordine, o da ordine a DDT):
Passo 1: Apri il documento e clicca su Trasforma
Nella barra degli strumenti clicca su Trasforma in… e scegli il tipo di destinazione tra quelli consentiti.
Passo 2: Controlla l’anteprima e salva
FatturaSmart genera l’anteprima del nuovo documento riportando cliente e righe. Verifica i dati e salva: il nuovo documento viene creato e collegato all’originale, che mostrerà l’indicazione Trasformato in.
Generare una Fattura da Più Documenti (Fattura Differita)
Puoi raggruppare più documenti dello stesso cliente in un’unica fattura — utile per la fatturazione differita (es. tutti i DDT del mese).
Passo 1: Seleziona i documenti
Dall’elenco seleziona due o più documenti dello stesso cliente. Devono essere in stato Inviato o Accettato per poter essere fatturati insieme.
Se selezioni documenti di clienti diversi, l’azione resta disattivata con il messaggio che invita a selezionare documenti dello stesso cliente.
Passo 2: Genera fattura
Clicca su Genera fattura. Nella finestra puoi impostare la data della fattura e attivare Raggruppa articoli identici, che unisce le righe con la stessa descrizione sommandone le quantità.
Passo 3: Conferma
Conferma con Genera fattura: FatturaSmart crea un’unica fattura differita a partire da tutti i documenti selezionati.
Prossimi Passi
- Creare preventivi, proforma, DDT e ordini – il punto di partenza
- Righe prodotto e impostazioni finanziarie – ritenuta, rivalsa, cassa e pagamenti
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci su WhatsApp cliccando l’icona in basso a destra, oppure scrivi a supporto@fatturasmart.com.
Domande Frequenti
Quali documenti posso convertire in fattura?
Puoi convertire in fattura un preventivo, un ordine di vendita, una proforma, un DDT o un rapportino. Ogni tipo di documento può essere trasformato solo in determinati documenti successivi.
Posso fatturare insieme più documenti dello stesso cliente?
Sì, dall'elenco seleziona due o più documenti dello stesso cliente in stato Inviato o Accettato e clicca su Genera fattura per creare un'unica fattura differita.
Cosa fa l'opzione Raggruppa articoli identici?
Quando generi una fattura da più documenti, l'opzione Raggruppa articoli identici unisce le righe con la stessa descrizione sommandone le quantità.
