Guide ai Documenti Commerciali
Incluso nel piano base: i documenti commerciali sono inclusi nel piano base di FatturaSmart, senza costi aggiuntivi.
Oltre alle fatture elettroniche, con FatturaSmart gestisci tutti i documenti commerciali che accompagnano la tua attività: preventivi, proforma, ordini di vendita, DDT e rapportini. Puoi crearli, inviarli ai clienti e trasformarli in fattura in pochi clic.
Guide Disponibili
- Creare preventivi, proforma, DDT e ordini - Scegli il tipo di documento, compila righe e dati e invialo al cliente
- Trasformare e convertire un documento - Converti un preventivo in fattura, unisci più DDT e collega i documenti tra loro
- Righe prodotto e impostazioni finanziarie - Applica ritenuta d’acconto, rivalsa, cassa professionisti e condizioni di pagamento
- Validità e promemoria di scadenza - Imposta la data di validità di un preventivo e ricevi promemoria alla scadenza
- Rapportini di servizio - Registra le prestazioni svolte e trasformale in documento o fattura
Differenza con le Fatture
I documenti commerciali (preventivi, proforma, DDT, ordini) non vengono inviati al Sistema di Interscambio (SDI): servono per la gestione commerciale interna e verso il cliente. Quando il documento si concretizza, lo trasformi in fattura elettronica, che viene poi trasmessa al SDI. Per la fatturazione vera e propria consulta le Guide alla Fatturazione.
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Domande Frequenti
I documenti commerciali vengono inviati al Sistema di Interscambio (SDI)?
No. Preventivi, proforma, ordini e DDT non vengono trasmessi al SDI: servono per la gestione commerciale. Solo la fattura generata dopo la conversione viene inviata al SDI.
Posso trasformare un preventivo in fattura?
Sì. Con Converti in Fattura righe, importi e dati del documento vengono riportati nella fattura elettronica senza reinserimenti.
Posso unire più documenti in un'unica fattura?
Sì. Selezionando più documenti dello stesso cliente e usando Genera fattura crei una fattura differita che li raggruppa.
Che differenza c'è tra preventivo e proforma?
Il preventivo è la proposta economica inviata prima della vendita; la proforma anticipa l'importo della futura fattura ma non ha valore fiscale.
